Музыкальный фильм-сказка. Принцесса полюбила музыканта и разошлась с мужем, за что была разлучена с дочерью Элизой и изгнана из дома. От нового брака у нее растет вторая дочь - Лиза, и сестры пока не знают о существовании друг друга. В один прекрасный день королевская семья приезжает в город, где они живут... Балетмейстер: Сергей Зарубин. (М. Иванов)