Семья переезжает на новое место работы отца в очень красивом городке в горах. Герой этого фильма, одиннадцатилетний мальчик, знакомится с девочкой у озера, которую все считают ведьмой. Ведьмой считают и ее бабушку. Но мальчику она нравится. Она помогает ему поверить в себя, а он, думая, что это колдовство, поверил в себя настолько, что добивается успехов там, где ему это раньше и не снилось - даже в баскетболе. А в конце "заколдованными" оказались все члены его семьи. Даже папа, который спасает прекрасное озеро от постройки современного комплекса. Сценарий Малколма Мэрморстайна по роману Мэри Джейн Ауч. (М. Иванов)