Действие начинается в раю. К Чарли прибывает его друг Почесуха, и он знакомит его с достопримечательностями этого замечательного места, где ему уже порядком надоело. А тут противный бульдог украл трубу Гавриила и уронил ее на Землю. Чарли и Почесуху посылают обратно на "грязные" улицы Сан-Франциско, чтобы вернуть инструмент, без которого в рай не смогут попасть усопшие собаки, но который может натворить много зла в "не тех руках". Замечательные песни Бэрри Манна и Синтии Уайль. Роли озвучивали Чарли Шин, Шина Истон, Дом Де Луиз и др. (М. Иванов)