На Землю готовится вторжение инопланетян (кто бы мог подумать?). Другие инопланетяне ведут войну, направленную на то, чтобы помешать вторжению. Где-то в Казахстане космический корабль сжигает людей, превращая их буквально в угольки. Аналогичные сожжения людей пришельцами имеют место и в США. В России ведут исследования для получения вакцины против оружия инопланетян - так называемого "черного масла". Но на этот раз агент Малдер не верит в инопланетный характер этих ужасных событий, считая, что это секретная работа военных. Однако, когда агент Скалли сама чуть было не поучаствовала в одном из таких сожжений, Малдер меняет свою точку зрения и пытается установить истину. Туманный и сложный, но жуткий и захватывающий фильм. (М. Иванов)