Захолустный городок. Две подростковые банды делят сферы влияния. Стычками "абреков" и "рентгенов" ловко манипулирует недобрый гений - их сверстник Андрей по прозвищу Рыжий - и, таким образом, чужими руками расчищает себе путь к криминальному успеху. В отлаженный план его действий вторгается нежданная помеха - любовь к неприступной красавице Юльке. Это новое для тинейджера чувство разрушает безнравственный, но цельный мир Рыжего, и в конечном итоге губит его.