Мари 35 лет. Она любит Франсуа. Они женаты уже двенадцать лет, и у них есть сын Поль: ему два года. Франсуа хочет второго ребенка, но Мари не может решиться, сама не понимая, почему.Однажды утром она знакомится с необычным клиентом: его зовут Билл, он - чернокожий американец лет около пятидесяти. Билл не говорит по-французски. Он живет один и, кажется, никогда не покидает своей виллы. Первый контакт дается им с трудом. Оправившись от шока, вызванного странным знакомством, Мари невольно начинает все больше и больше интересоваться Биллом. Она постепенно привязывается к беседам с ним и даже изобретает различные предлоги для их продления.В один прекрасный день она наконец решается рассказать о себе и находит в этом неожиданное упоение...