Выжженный, пустой пейзаж южной Испании - декорация для рассказа страсти, музыки и мести.После того, как его брат убил члена конкурирующего цыганского клана и скрылся, Caco становится и фактическим главой его "семейства" и защитником его племянника инвалида. Как пик напряженных отношений между этими двумя кланами, угрозы мести против племянника за преступления его отца вырисовываются на фоне восторженной музыки фламенко и танца.