Главный герой - придворный шут, дворянин Иван Балакирев, доверенный Петра I и Екатерины I, волей обстоятельств оказывается вовлеченным в непростые взаимоотношения внутри императорской семьи. Однажды попав под горячую руку самодержца, был подвергнут телесному наказанию и сослан...