Американец Алден Пайл приезжает в Сайгон в конце 1952 года, в самый разгар вьетнамской войны за независимость от французской колонизации. С энтузиазмом помогая вьетнамцам, Пайл знакомится с корреспондентом "London Times" Томасом Фоулером. Вскоре он понимает, что влюбился в молодую любовницу Фоулера - Фуонг, которая одновременно прекрасна, экзотична и таинственна, как и сам таинственный город Сайгон. Поразительные открытия ожидают их в этом любовном треугольнике...