Режиссер Вим Вендерс рассказывает об удивительной способности блюза сочетать в себе безыскусную приземленность и высокую, почти священную поэзию. В центре внимания - любимые артисты режиссера: Скип Джеймс, "Блайнд" Вилли Джонсон, Джей Би Ленуар. Опираясь на историю жанра и собственный опыт меломана, Вендерс соединил в своих беллетризованных биографиях классическую хронику и собственные документальные съемки, архивные записи классиков блюза и кавер-версии в исполнении современных эстрадных звезд.Вим Вендерс о фильме: "Эти песни открывали мне целый мир. Я чувствовал, что тут правды куда больше, чем в любой книге или кино. Я снял не столько документальное, сколько поэтическое кино, в котором попытался описать, что же так тронуло меня в песнях этих людей, в их голосах".Исполнители: Лу Рид, Люсинда Вильямс, Бек, Кассандра Уилсон, Элвин Янгблад Харт, Шемекия Коупленд, Игл-Ай Черри, Вернон Рейд, Джеймс Блад Алмер, Лос Лобос, Ти Боун Барнетт, Бонни Рэйтт, The Jon Spencer Blues Explosion, Марк Рибо, Гарланд Джефриз, Ник Кейв и The Bad Seeds.Архивные записи: Джей Би Ленуар и Скип Джеймс.