Американский режиссер приезжает в Россию, чтобы здесь реализовать свой проект, посвященный Пушкину. В Санкт-Петербурге Рэй знакомится с очаровательной девушкой Натальей, которая удивительно похожа на Наталью Гончарову. Молодых людей сближает поэзия великого Пушкина и любовь к этому городу. Фильм построен на исторических параллелях. И, как и прежде, честь борется с бесчестием, талант - с посредственностью, а добро - со злом...