Англия, XIV век. Чума и разбойники не дают спокойно жить отдаленным уголкам страны, а окружающие их дремучие леса нагоняют еще больше страху. Народ пашет под двойным ярмом церкви, управляющей душами, и феодалов, третирующих смертные тела. Молодого священника Николаса, предающегося разврату с чужой женой, застает на месте преступления разъяренный муж. Выбравший греховную стезю Николас ударяется в бега. Скрывающийся священник присоединяется к труппе бродячих актеров. Он влюбляется в Сару, красотку-сестру руководителя труппы, но стыд за прошлое вынуждает его таить страсть. Он остается в труппе и постигает азы актерского мастерства. Маленький городок, где они разыгрывают "Грехопадение Адама и Евы", накрыт мрачным облаком страха. Убит мальчик, и местному шерифу не остается ничего другого, как возложить вину на глухонемую Марту, неспособную защитить себя, красота которой пленяет актера Мартина. Понимая, что это убийство - не первое в целом ряду, актеры берутся за расследование, которое разоблачает Лорда де Гиза в качестве маньяка-убийцы.