Фильм снят по мотивам одной из самых известных в мире пьес - пьесе Александра Галича "Матросская тишина".История любви. Предательства. Прощения...30-е годы. Талантливый юный скрипач приезжает учиться в Москву. Здесь он встречает свою любовь, за несколько счастливых лет к нему приходят успех и слава. Но все это время он должен скрывать свое происхождение. Когда тайное становится явным, ему нужно всего лишь... отказаться от своего отца. Или потерять все.