Действие фильма происходит в послевоенной России. Алексей живет один в глухом лесу. Он одержим лесом и не желает менять свой образ жизни. Несколько лет назад во время войны Алексей лишился своей семьи - жены и сына. Но он уверен, что они "где-то рядом", здесь, в лесу. Уговорить Алексея вернуться к нормальной жизни пытается родной брат, но тщетно. Алесей верит в "духа леса" и эта вера поддерживает его существование. Однажды в лесу собираются охотники, и "духу" угрожает опасность.