Лос-анджелесские криминальные банды состоят из оборотней, и их войны — в буквальном смысле слова грызня собачьих свор. Зубастые уголовники, работающие на наркоторговцев, не зависят от лунных фаз и способны менять обличье тогда, когда им вздумается. Романтическая линия романа охватывает отношения ловца собак по имени Энтони с некой женщиной-оборотнем, которая, несмотря на свою тайную ликантропную сущность, хотела бы оставить прошлое позади — но Ларк, главарь самой крупной городской ОПГ, задумавший раз и насегда покончить с конкурентами, грозит обрушить ее планы.