Джоуи Фриск (МакКоул) — перспективный стэнд-ап-комик на грани прорыва на большую сцену. В один непрекрасный день в его жизни появляется старый школьный товарищ Фрэнк (Шилдс) и совсем скоро превращает жизнь Джоуи в ад. За считанные дни комик теряет все: работу, квартиру, свободу и рассудок — пока однажды Фрэнк не раскрывает все карты и не втягивает Джоуи в чудовищную игру с похищениями, пытками, детскими воспоминаниями и страшными откровениями, переворачивающими сюжет с ног на голову. Все это разворачивается на колоритном фоне пабно-наркоманского подбрюшья Эдинбурга, от чего злая оперетта падения Джоуи в бездну кажется еще кошмарнее.