1566 год, Перу. Испанский солдат Гонзало Кальво де Барриентос обвинен в краже драгоценностей императора инков — Атауалпы. По приказу Конкистадора Альмагро, Гонзало отрезают уши. Обесчещенный, он дезертирует из армии и убегает на юг.Перейдя пустыню Атакамы, Гонзало находит пристанище в диком индейском племени. Но скоро и здесь появится испанская армия во главе с конкистадором Диего де Альмагро, вошедшим в учебники истории как завоеватель Чили.