Днем 12-летний Оуэн терпеливо сносит унизительные пинки и затрещины в школе, зато ночью он мечтает о мести и тренируется метать ножи на заднем дворе. Но однажды в сумерках он знакомится с девочкой по имени Эбби – новой соседкой. Два изгоя мгновенно становятся друзьями: Эбби учит Оуэна храбрости, а он готов предложить ей дружбу. Но Эбби этого недостаточно, потому что каждую ночь она страдает от неодолимой и безжалостной жажды… жажды крови.