Молодые амбициозные ученые Клайв (Броуди) и Эльза (Полли) задумали эксперимент, который должен принести им славу в научном мире - скрестить ДНК человека и животного. Эксперимент удался и вновь рожденное создание выглядит как новый шаг в эволюции человека - однако, как оказывается вскоре, оно может уничтожить само человечество.