Первая полнометражная трагикомедия - "Комедия с улыбкой, а, может, со слезой...". Бродяга находит и усыновляет грудного ребенка. Когда малыш подрастает, они с Бродягой становятся парочкой ловких мошенников, промышляющих мелким воровством исключительно ради пропитания.