Середина 30-х годов. Марион Диксон, американская цирковая актриса, вынуждена покинуть родину, потому что у ее ребенка черный цвет кожи. Зная факты ее личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц принимается преследовать и шантажировать беглянку. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, Марион находит друзей и решает остаться здесь навсегда...