История полуграмотного парня (Фонда) из цирка, ухаживающего за лошадьми. Действие происходит в 19 веке, и он путешествует с бродячим цирком. Влюбляется в наездницу (Дороти Ламур), но женится на Линде Дарнелл, сбежавшую от бившего ее отца. Сценарий написан по печатавшемуся из номера в номер роману Уолтера Д. Эдмондса "Крутятся красные колеса" (Red Wheels Rolling) в Saturday Evening Post. Снят фильм в цвете. (М. Иванов)