Собачье сердце

Цветной полнометражный мультфильм по мотивам романа Куи Да.Действие происходит в Голландии. У мальчика Нелло, наделенного даром рисования, живет пес Потрас, добрый и симпатичный. С мальчиком дружит Алуа, дочь богатого человека, но папа не разрешает ей с ним дружить, считая, что бедный мальчик для нее не подходящая компания. А Нелло так хорошо нарисовал ее портрет. Однажды он, его дедушка и Алуа пошли в Антверпен, там Потраса узнал его бывший злой хозяин, захотевший взять пса обратно. Но Нелло и его друзья помешали этому. Мальчик принял участие в конкурсе юных художников - победитель мог бесплатно учиться в школе искусств. О жизни Нелло, его пса Потраса, Алуа и рассказывает этот мультфильм, записанный на двух кассетах в одном боксе: 0:47 и 1:02. (М. Иванов)